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颗粒机技术

2018年木屑颗粒市场飙升- 年终回顾和展望

2018年是全球木屑颗粒市场在相当一段时间内最强劲的年份之一,包括在增长和定价方面。

从2014年到2016年,全球木屑颗粒贸易增长放缓至每年7%,伴随着低价格环境和有限的产能扩张。2017年市场状况大为改善,全球贸易增长13%,到达1,890万吨。随着全球颗粒贸易增长加速至26%,到2018年,市场整体继续全面发展。FutureMetrics预计2018年颗粒贸易量将从2017年的1890万吨增加到2018年的2380万吨(图1)。这种增长主要受到英国、丹麦、韩国和日本需求增长的推动。

图1:全球颗粒进口

Figure 1. Global Pellet Imports

本白皮书提供了2018年全球颗粒贸易概况。

英国  United Kingdom

2018年,随着EPH集团 的396兆瓦Lynemouth发电站改造的调试以及Drax发电站第四台机组的转换,英国颗粒需求增加。2019年的增长主要得益于Lynemouth发电站的全面运营和Drax发电站的可用性增加。到2020年,随着MGT的299兆瓦 Teeside热电联产工厂的预定调试,英国需求将再次增加。

丹麦  Denmark

丹麦木屑颗粒的消费范围从个人用户--小型区域供热厂--工业规模的热电联产设施。近期的大部分增长来自大型中央发电站从煤炭转为生物质。丹麦有9个中央发电站,其中几个已经转为生物质发电站。丹麦承诺到2020年逐步淘汰煤炭,这可能意味着几个机组的转换。但是,额外的设施可能会转换成木片或其他形式的低价值废弃物。丹麦未来大部分木屑颗粒需求增长将来自较小规模的区域供热和住宅行业的持续增长。

图2:丹麦在中央电站燃料消耗

比利时  Belgium

比利时的工业木屑颗粒需求在过去几年中保持相对稳定,因为有两个发电站使用木屑颗粒燃料,由Engie Electrabel运营的80兆瓦Les Awirs和205兆瓦Max Green发电站。2018年颗粒进口增加可能反映出生物质能厂的产能变高,由于电力市场强劲以及国内供热市场条件的改善。

荷兰  Netherlands

荷兰作为工业木屑颗粒的主要市场,有着悠久的历史。2010年,荷兰是工业木屑颗粒的最大市场- 用于共烧以实现可再生能源目标。当2012年引入新的可再生能源补贴计划时,市场迅速下降。该计划要求在生物质共烧有资格获得补贴之前,制定新的可持续性标准。2016年,在4个发电站,包括RWE的Amer和Eemshaven发电站,Engie Rotterdam和Uniper Maasvlakte 3(MPP3)共同获得补贴。曾在旧的补贴计划下共烧的Amer发电站的第9机组,于2018年第4季度恢复了大量木屑颗粒的共烧。其他发电站可能会在2019年和2020年开始共烧 ,使荷兰再次成为工业木屑颗粒的主要市场。

意大利  Italy

在木屑颗粒的主要进口商中,意大利是独一无二的,意大利颗粒市场主要用于家庭供暖而不是工业用途。意大利颗粒进口量远低于2014年的高位,原因是冬季温暖,加热油等竞争性燃料价格下降。2017年的销量大幅回升,在今年的前8个月,2018年的进口量增加了29%,并且打破了2014年的历史记录。 

其他欧洲市场  Other Europe

欧盟有几个主要的颗粒市场没有在贸易数据中出现,因为它们主要是自给自足地生产它们消耗的大部分颗粒。对于家庭供暖,其中包括估计约200万吨的德国,以及法国、奥地利和瑞典,估计每个约100万吨(图3)。瑞典在中小型供暖和热电联产厂也拥有重要的工业市场。我们预计未来几年这些和其他较小的供热市场将继续温和增长。供热市场对外部因素极为敏感,如竞争燃料和天气的价格。

图3:在欧洲小型颗粒供暖需求

Figure 3. Small-scale Pellet Heating Demand in Europe - Million MT

日本  Japan

日本木屑颗粒进口量在2018年超过100万吨,约为2017年进口量的两倍。在2018年前三季度,日本63%的木屑颗粒进口来自加拿大,31%来自越南。由于日本支持可再生能源的上网电价(FIT)补贴的固定价格和长期合同长度,强大交易方的长期合同,如加拿大和美国的那些,是大多数日本买家采购木屑颗粒的首选形式。我们预计未来几年日本木屑颗粒进口量将持续快速增长。我们对日本的详细分析可在FutureMetrics的2018年日本生物质展望中获得,该展望将于2019年初再次更新。

图4:日本木屑颗粒进口

Figure 4. Japanese Wood Pellet Imports - MT

韩国  South Korea

虽然日本市场已经吸引了北美生产商和欧洲木屑颗粒购买者的大部分注意力,但韩国已悄然成为世界第二或第三大木屑颗粒市场(仅次于英国,非常接近丹麦)。然而,与寻求稳定和长期合同的日本买家不同。目前交易进入韩国的大部分颗粒都是短期或现货。韩国公用事业公司共同开发木屑颗粒以帮助满足其可再生能源组合标准(RPS),由于其业务性质,它们对价格更加敏感。

图5:韩国REC价格

Figure 5. South Korean REC Prices

图6:韩国进口木屑颗粒的来源- 2018

Figure 6. Sources of Korean Wood Pellet Imports - 2018

韩国的需求主要是东南亚木屑颗粒生产能力的快速发展。2018年,韩国的木屑颗粒进口量预计将达到340万吨,其中95%以上来自东南亚(图6)。

在韩国,可再生能源由RPS推动,需要越来越多的能源来自可再生能源。可交易的可再生能源证书(REC)用于证明合规性。公用事业有三种方式来满足RPS:自行生成REC,在交易所购买REC,或支付相当于年内平均REC价格150%的罚款。由于REC的价值,电力价格和颗粒价格的不确定性,韩国买家在签订长期合同时更加困难。尽管如此,仍有与北美生产商成功进行合同谈判的情况,特别是与专用生物质发电厂(而不是主要公用事业公司在煤炭站共烧)。

结论  Conclusions

随着欧洲的持续增长和太平洋地区日益成熟的贸易流量,颗粒市场呈现强劲的上升趋势。此外,生产商在过去几年中采取了更为谨慎的发展方式,使供需能够走向重新调整。虽然仍然存在风险,如政策不确定性、竞争性燃料价格以及对天气的依赖性,但整体而言,该行业在21世纪20年代初处于非常有利的地位。

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