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盘点:2018年农机市场十大关键词

2018年是农机市场极为艰难的一年,整个农机市场进入深度转型期。转型之急、之快、幅度之大,都是前所未有的。让许多生产和流通企业措手不及,经历了转型期带来的阵痛。2019年,转型的脚步不会停下来,但各个子市场小幅调整是大概率事件。在没有重大政策转向和意外事件冲击的情况下,总体市场转向降温通道,不会出现剧烈的波动。但不可否认的是在特殊时期,依然会有特殊的事情发生。一些市场或扭转颓势,小幅攀升;一些市场或继续沿下行通道运行,但降幅或收窄;一些企业或演绎市场逆袭好戏,一些企业或退出市场。

我们试图从2018年出现频率较高的词汇中找回2018年的记忆,同时前瞻已经开始的2019年乃至今后一个较长时期呢农机市场的走向。

新低

今年是农机市场近20年来最为艰难的一年,市场进入深度调整期。

农机主营业务增幅创下新低,利润出现负增长。统计显示,截至今年10月底,累计农机工业实现主营业务收入2168.79亿元,同比增长0.68%;在全国机械行业14个子行业中,增幅位列第12位,较平均增幅低8.06个百分点,创近20年来同比增幅排名最低。利润增幅更为惨淡,累计实现利润总额85.52亿元,同比下降17.05%,较平均低19.15个百分点。排名第14位,是20年最低位次,成为机械行业14个子行业中增幅最低的行业。

工业企业亏损严重,亏损面扩大。统计显示,截至10月底,2056家规模以上农机工业企业347家出现亏损,较之去年同期增加28家;亏损面16.88%,较之去年同期扩大0.88个百分点;亏损额26.82亿元,同比大幅度攀升61.93%。

跳水

2018年,我国农机市场经历了近年少有的寒冬,多数传统市场“跳水”。

拖拉机市场成为近20年跌势最大的一年,行业几近崩盘。从各项经济指标看,在11个农机子行业中,拖拉机行业的表现可谓乏善可陈。统计显示,截至10月底,159家拖拉机规模以上企业累计实现主营业务收入349.89亿元,同比下跌7.23%。在11个子行业中,排名倒数第一。实现利润-6.33元,同比狂跌249.44%,增幅排名倒数第一;利润率0.41%,较之去年同期下跌1.89个百分点;总资产利润率0.4%,较之去年同期下跌1.88个百分点,在11个子行业中增幅排名均倒数第二(仅好于棉花加工机械制造行业)。

企业亏损严重,159家规模以上拖拉机企业51家出现亏损,较之去年同期增加了6家;亏损面在11个子行业中倒数第二(仅好于棉花加工机械制造行业),达到了32.08%,较之去年同期增加3.78个百分点;亏损额高达12.44亿元,同比提高了189.36%,创历史之最。

从拖拉机市场销售情况分析,截至10月底,我国累计销售各种型号拖拉机58.46万台,同比下降49.07%。其中,大拖、中拖、小拖分别销售5.45万台、20.31万台和32.7万台,同比分别下降25.24%、17.44%和60.55%;占比9.32%、34.74%和55.94%。

基于影响拖拉机市场各要素分析,我们预计23019年拖拉机市场或继续沿下行通道运行,但降幅或收窄。

无独有偶,轮式谷物联合收获机市场也出现断崖式下跌。市场调查显示,轮式谷物联合收获机市场全年预计销量在2万余台,同比下滑幅度在30%以上。履带式谷物联合收获机销量在7万台左右,降幅25%以上。预计2019年市场还将出现不同程度的滑坡。

令人诧异的是不仅拖拉机、谷物联合收获机市场出现下滑,被业内人士普遍看好,正处于增长势头上的插秧机、烘干机市场也出现“跳水”。

我国插秧机市场在经历了2015年以来的三年增长后,今年其增长的脚步或将戛然而止。基于2018年插秧机市场各种利空因素分析,我们判断全年市场依然难有起色,因为插秧机市场的销售80%以上集中在上半年。预计全年市场或将大幅度下滑,销量在6万余台,同比下降25%左右。2019年,插秧机市场或将触底反弹,但反弹力度有限,更倾向于恢复性增长,预计全年销量在6-7万台之间,同比增幅在6-10%之间。

2018年烘干机市场出现断崖式下滑。预计销量或将1万台左右,下滑幅度60%以上。从需求区域看,销量前6的区域除湖北小幅下滑外,其它均呈现大幅度滑坡,其中多数区域呈断崖式滑坡,销量最大江苏下滑幅度高达80%以上。烘干机市场属于补贴政策依赖性很强的市场之一,近年市场的崛起主要是各个区域政策的拉动,市场增长缺乏扎实的基础。2019年市场或将小幅攀升,这种判断主要基于:一是烘干机市场刚性需求强劲;二是政策扶持;三是需求“洼地”已经形成。

大型化

近年,我国农机市场大型化趋势从来也没有停止过,今年拖拉机、收获机、烘干机、插秧机等市场继续其大型化之旅。首先看大中拖市场,在整个市场大幅度滑坡的情势下,160-180马力、180-200马力、200马力以上大拖市场同比分别大幅度攀升145.6%、1317.15%和86.91%。联合收获机市场需求结构进一步向大型化方向发展,且聚焦一个机型。这种状况在三大粮食作物收获机行业均有突出表现。喂入量8-9kg的轮式谷物联合收获机销售1.59万台,占比高达80.71%,较之去年同期猛增63.23个百分点;喂入量5-6kg的履带式谷物联合收获机累计销量4.25万台,占比68.99%,较之全年同期增长4.01个百分点;4行玉米收获机累计销量1.79万台,占比52.86%,虽然占比较之去年有所滑坡,但其依然占据全部销量的半壁江山。大型化趋势主要源于以下因素:第一,土地规模化;第二,投资性需求;第三,农机补贴推动。

反弹

2018年玉米收获机市场需求呈现出以下特点:第一,市场稳健增长;第二,需求大型化趋势强烈;第三,需求像两端延伸;第四,聚焦一个机型。玉米收获机市场需求构成正悄然生变,一方面,从同比增幅看,两端机型同比大幅度攀升,市场调查显示,2行、5行同比分别大幅度攀升38.1%和105.26%,但占比较小,分别为22.72%和10.18%,较之去年同期分别上扬3.45和4.34个百分点。另一方面,从市场占比看,聚焦中间机型。4行机,同比增幅15.2%;51.44%。

一是刚性需求依然市场的主要驱动力。我国玉米收获机在三大粮食作物中,机收水平依然是最低的,2017年不过67%,不仅低于小麦、水稻的机收水平,与玉米的机耕、机播水平相比也存在较大的差距,玉米收获机市场的内生力拉动。

二是玉米价格回升。2017年价格开始强势回温,2018年价格又回归至1元/斤。与之相反,水稻价格却出现一定的下滑。此消彼长的结果:稳定了近年持续递减的玉米种植面积,玉米一些“旱改水”“米改豆”的种植户又重新改种玉米。这种变化对玉米收获机市场产生积极影响。

三是玉米收获机市场在经历了“三连跌”后,已至谷底。市场蓄势已达到一定高度,触底反弹、势能释放成为推高今年市场的重要因素。

四是畜牧业拉动。玉米作为我国第一大粮食种植作物,每年产量约2.3亿吨,其中饲用占60%,深加工31%,食用仅仅占8%。自2017年以来,我国畜牧业进入快速发展期,饲料需求随之快速增长,对玉米需求增加,为玉米种植面积扩容和价格提升均提供了良好的环境。

五是更新拉动。作为驱动市场的另一动力—更新需求发挥了重要作用。玉米收获机市场在经历了“三连跌”后,今年市场将进入更新高峰期,推动了市场需求的增长。

六是补贴拉动。虽然农机补贴进展缓慢,但对整个市场的劳动力还是起到了重要作用。

基于各种环境分析,我们预计2019年玉米收获机市场在经历了2018年两位数增长后,还将持续此走势。从增幅判断,既不会出现2014年之前的大幅度攀升,也不会出现2015年-2017年期间的断崖式下降。预计:全年销量或5万台左右,同比增长10%以上。

黑马

2018年农机市场最大亮点莫过于采棉机市场的骤然崛起。统计显示,截至11月底,全国累计销售各种型号的采棉机800余台,其中,新疆市场销量达到790余台,同比大幅度攀升80%以上;出现市场供不应求,一机难求的局面。

采棉机市场的爆发有其深刻的原因。首先,我国棉花机采水平很低,统计显示,作为全国最大种植面积的新疆,全国棉花播种面积5000余万亩,70%在新疆。而2016年,采棉机保有量仅3600台,机采率不过26%,理论需求量约8000余台,刚性需求强劲。其次,近年,因各种原因,尤其是棉花价格低迷,形成市场需求“洼地”;再次,更新进入高峰期。市场调查显示,新疆存量部分,采棉机老化,很多为进口的二手机,更新成为驱动市场增长的重要动力;最后,采棉机市场与棉花的价格、产量、、质量、库存以及国外进口棉花的数量息息相关。当前鲜货市场中棉花一斤9.5元左右,大多数地区一吨价格在1.6-1.65万元之间波动。较之往年出现良好增长,采棉机用户预期良好,推动了市场增长。

战略机遇

2018年畜牧机械市场迎来战略机遇期。市场调查显示,截至11月底,累计销量5.2万台,同比增长13.04%。第一,市场仍处于发展机遇期;第二,市场的结构性调整方向—大型高端化不可逆转;第三,2018年全年销量5.2万台,同比增长13.04%;2019年市场或将将呈现盘整特点,销量在5.6万台左右,同比增幅在7%上下。

从区域市场销售分析,销量前10的区域累计销售4.47万台,同比增长12.52%,占比85.87%,较之去年同期下挫0.4个百分点。云川、甘宁、内蒙均出现大幅度攀升。

今年畜牧机械市场稳步增长,主要源于:第一,刚性需求大。我国畜牧机械市场潜力巨大,机械化水平很低,很多小型或大户养殖户还停留在人工养殖阶段;第二,政策拉动,供给侧改革、大力发展畜牧产业为市场注入强大动力;第三,市场转型产生更新换代需求。2012年市场进入换代车道,大型化导致的市场持续滑坡,2018年市场基本完成换代,市场在新的起点上;第四,畜牧业的快速发展。偏远区域开始发展特色农业,畜牧产业成为重要选项;第五,畜牧产品的支撑。今年国产畜牧机械逐渐成熟,解决了进口机械太贵,国产机械品质差影响市场需求增长和扩容的窘境。

中国畜牧业正加速进入战略机遇期,主要基于以下判断。

首先,丰富的畜牧资源。我国是世界第二草地大国,拥有天然草地3.9亿公顷,占国土总面积的41.4%,是可耕地面积的4倍。但目前我国草地资源远未达到合理、高效的利用与开发。国内天然牧草需求一直处于紧张状态,规模化牧场与牧区抢草的势头越来越明显。与畜牧业发达国家相比,单位面积畜牧产品生产水平只相当于新西兰的1/80、美国的1/20、澳大利亚的1/10,我国草地具有很大的发展潜力。

其次,需求空间巨大。第一,我国天然草原、人工种草和农作物秸秆等饲草料资源丰富,据测算,可利用资源至少可满足5000万吨牛奶、800万吨牛肉和500万吨羊肉的生产需求。第二,我国牧草收获机械化总体水平还相当低,割草机、搂草机保有量仅为美国的1%,打捆机保有量仅为美国的0.1%。由此决定了我国草食畜牧业发展具有广阔的发展空间。

再次,落后的发展现状。我国的牧草产业并不发达,甚至可以说严重落后,草种、草产品添加剂、机械等关键技术和装备对外依存度高,国外公司在我国的市场占有率在90%以上。巨大的差距和替代进口都是发展的空间。

在养殖生产成本和生产效率上,我国草食畜牧业与发达国家还存在一定差距。 与发达国家相比,我国泌乳牛年单产水平要低2-3吨,肉牛和肉羊屠宰胴体重分别低约100公斤和10公斤,牛奶、牛肉、羊肉生产成本均高于国际平均水平一倍以上,严重影响了我国草食畜产品的竞争力。

最后,发展机遇期。国内农业种植结构由二元结构向三元结构“粮食作物+经济作物+饲料作物”转变的速度会加快,由于库存较大以及出于追求经济利益的考虑,后期农作物种植结构中粮食作物所占比例会逐渐降低,经济类作物、饲料作物占比会逐渐增加。

◆《全国种植业结构调整规划》,到2020年,青贮玉米、苜蓿面积分别达到2500万亩、3500万亩。对青贮玉米需求: 青贮玉米收获面积达到3500万亩以上。

◆ 国家相继出台了牛羊良种补贴、基础母牛扩群增量补贴、南方现代草食畜牧业发展、牛羊大县奖励、奶牛政策性保险等扶持政策,持续加大牛羊标准化规模养殖场建设、良种工程、秸秆养畜等工程项目投资力度,推动了草食畜牧业发展方式加快转变。

◆ 2015年中央一号文件明确提出“加快发展草牧业,支持青贮玉米和苜蓿等饲草料种植,开展粮改饲和种养结合模式试点,促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展”。

2016年中央一号文件进一步提出“优化畜禽养殖结构,发展草食畜牧业”,为“十三五”草食畜牧业发展夯实了政策基础。

稳步推进

2018年青饲料收获机市场延续了近年的基本的基本态势,稳步推进。市场调查显示,截至11月底,累计销售各种型号青饲料收获机在4.5万台左右,同比增幅在10%上下。

青饲料收获机市场的稳步推进有其深厚的发展基础。首先,环保压力为市场发展带来机遇。在环保压力下,政策加速低效率散养户退出,规模企业快速扩张。通过与欧美国家发展历程比较,国内畜牧养殖业类似欧美90年代初期水平,即将由规模化启动阶段进入规模化加速阶段,在这个过程中将产生对饲草类中大型、高效率产品的爆发式需求。

其次,发展畜牧业是国策。由于畜牧业不发达,饮食结构以粮食为主,每年进口大量粮食。海关统计显示:2017年我国粮食累计进口1.3亿吨,同比增长13.9%,此其一;其二,随着生活水平的提升,国民对牛羊肉、奶制品的需求量进一步提高。二者都决定了我国畜牧业将迎来快速发展机遇期,对青饲料市场将产生重大影响。

再次,发展环境利好。从未来发展趋势分析,因地制宜发展青贮玉米,提供优质饲料来源,到2020年,青贮玉米面积达到2500万亩,苜蓿面积达到3500万亩,实现多元发展。

最后,农机补贴等政策将成为驱动市场发展的强劲动力。2018年青饲料收获机补贴额度全线上升,上升额度平均在一万元以上。

青饲料收获机是一个具有战略意义的市场,2019年面临着良好的发展机遇。第一,政策利好。粮改饲;农机补贴等政策将成为驱动市场发展的强劲动力;第二,青饲料收获水平偏低,发展空间大;保有量低,市场刚刚起步,刚性需求强劲。青饲料收获机保有量不足美国的1%;第三,随着生活水平的提升,饮食结构的调整,国民对牛羊肉、奶制品的需求量进一步提高,刺激畜牧产业的发展,驱动青饲料市场的繁荣;第四,种植结构调整。随着玉米产量过剩以及价格的波动,一些玉米种植区域开始调整种植结构,改种玉米青饲料。

同时,市场也面临着诸多利空因素:诸如:购买力下降、市场需求大型化导致的数量增长趋缓等,但这些因素不是主流。

基于此,我们预计:2019年市场或将持续其增势,全年销量在0.5万台左右,同比增幅有望突破10%。在需求机型上,大型高端仍然会成为市场的基本发展趋势。

暗流涌动

近年,与秸秆相关的打捆机、秸秆还田机市场呈现稳步增长、暗流涌动的发展态势。市场调查显示,截至11月底,累计销售打捆机1.3万台左右,同比小幅5%上下;预计全年销量在1.4万台左右,同比增长7-8%。打捆机市场可望稳健攀升,预计全年销量在7.5万台左右,同比增幅在10%上下。二者的稳步攀升与各级政府推动的秸秆再利用政策密切相关。

秸秆处理产业是个大产业,秸秆处理的市场规模可能高达10亿元。秸秆作为一个战略性产业,在畜牧、造纸、农业、能源等各个行业均具有十分重要的作用。秸秆理论资源量为 8.84亿吨,可收集资源量约为7.36亿吨。合理利用这些生物质能每年可以替代煤炭4亿吨左右。

政策大力扶持,成为秸秆机械市场强大驱动力。对于农作物秸秆综合利用,中央财政和全国很多的省份都出台了政策;扶持对象涉及范围也很广泛,企业、合作社、家庭农场、种养大户、农民个人都能申请。中央财政每年都安排上千万扶持资,普通的农户补贴1-2万元,合作社补贴几万到几十万,企业更多在几万到上千万。这些扶持政策包括:Ⅰ 秸秆处理机械购置补贴。购买的设备是处理秸秆相关的农机设备,秸秆打捆机、秸秆粉碎机、秸秆压块机、秸秆颗粒机等。在国家发放的农机购置补贴的基础上,市级或者县级政府再额外补贴30-50%。Ⅱ 秸秆“三贮一化”补贴。具体指秸秆青贮、秸秆半干青贮、秸秆微贮、秸秆氨化。Ⅲ 秸秆综合利用能源化补贴——补贴对象:从事生物质燃油、乙醇、秸秆发等秸秆能源化生产的企业等,可以申报此类补贴。Ⅳ秸秆粉碎还田补贴,推广机械深耕精细化还田、秸秆快速腐熟、生物反应堆等技术,支持开展玉米秸秆机械化粉碎、深耕和耙压等机械化的还田作业。Ⅴ 秸秆收储站点建设补贴——补贴对象:乡镇、村企业或经纪人。Ⅵ其他秸秆再利用补贴。秸秆多糖、秸秆淀粉、造纸、板材等,也可以申报项目,领取补贴资金。

秸秆机械市场进入从暗流用到进入黄金发展机遇期,这个判断从2018安徽秸秆综合利用产业博览会的盛况即可得到验证。此次博览会共有96个项目集中签约,签约总金额275亿元。单个项目签约金额亿元以上的有78个、5亿元以上的有14个、10亿元以上的有5个。现场签约能源化和工业原料化项目60个,占项目总数的62.5%,累计签约金额187亿元,占项目总金额的68%。

异军突起

今年的播种机市场出现较大幅度滑坡,我协会AMI的月度走势即可看出,在经历了3/4/5月景气度之后,下半年基本处于深度不景气状态。但东北区域的玉米免耕播种机却上演了大幅度攀升好戏,康达、德邦大为、迪克等品牌实现市场逆袭,同比大幅度攀升。

主要源于:第一,补贴政策拉动,地方政府推动保护性耕作,大力扶持免耕播种机,黑龙江省在国补30%的基础上,政府再补30%。第二,市场刚性需求。前些年,因为播种机没有补贴,导致市场需求低迷,市场需求势能高企,这两年正是能量的释放。第三,更新需求。市场进入更新高峰期。第四,产品拉动,近年一批成熟的免耕机问世。

预计明年的播种机市场在经历了近年的低迷后会回温。东北市场依然会剑走偏锋,在政策拉动下呈现较好的增长,但在经历“两连增”后增幅或将收窄。

社会化服务

社会化服务以市场化方式将现代生产要素有效导入农业,适用先进的品种、技术、装备等,对传统农业进行改造、提高和升级,实现农户生产与现代生产要素的有机结合,成为转变农业发展方式、提升资源要素配置效率的重要途径。

我国农业适度规模经营有两种路径:一是通过土地流转扩大土地经营规模。二是农户通过接受服务组织提供的专业化、规模化服务实现农业规模经营,是发展适度规模经营的新路径。发展农业生产性服务业,有助于丰富农业规模经营形式,让广大家庭经营农户充分参与和分享规模经营收益。

农业分工分业的不断深化是现代农业发展的必然趋势,美国为农业提供服务,如农机作业、产品加工、运输,保险、市场信息等服务的人数却占整个劳动人口的10%以上。农业内部的分工分业将是现代农业发展的基本规律。

2018农村土地流转新政策:中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》

第一,鼓励地方扩大对家庭农场、专业大户、农民合作社、龙头企业、农业社会化服务组织的扶持资金规模。支持符合条件的新型农业经营主体优先承担涉农项目,新增农业补贴向新型农业经营主体倾斜。加快建立财政项目资金直接投向符合条件的合作社、财政补助形成的资产转交合作社持有和管护的管理制度。

第二,各级政府扶持政策的重点,已经逐步从原来的补主体、补装备、补技术,向补服务转变。一方面我国农业生产性服务的技术装备和服务能力已经达到一定的规模;另一方面是为了扶持引导小农户广泛接受农业生产性服务,并通过财政补贴降低生产成本;

第三,大力培育各类经营性服务组织,推动农业生产性服务业的加快发展。积极发展良种种苗繁育、统防统治、测土配方施肥、粪污集中处理等农业生产性服务业,大力发展农产品电子商务等现代流通服务业,支持建设粮食烘干、农机场库棚和仓储物流等配套基础设施。